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食品饮料行业:行业龙头仍是首选 荐5股

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日期:2008-12-25 来源:景天阁·健康资讯
内容提示:投资要点:消费品行业的抗周期特性应具体情况具体分析。消费品行业的抗周期特征一直被投资界熟知,随着本次世界范围的经济动荡加剧,电视、报刊各类媒体每天充斥着消费者信心指数下滑、消费金额同比下滑等等负面数据。因此也促使我们有了探究消费品行业在经济下滑背景下的实际表现情况的动机。通过对不同国家人均食物消费量

投资要点:

消费品行业的抗周期特性应具体情况具体分析。消费品行业的抗周期特征一直被投资界熟知,随着本次世界范围的经济动荡加剧,电视、报刊各类媒体每天充斥着消费者信心指数下滑、消费金额同比下滑等等负面数据。因此也促使我们有了探究消费品行业在经济下滑背景下的实际表现情况的动机。通过对不同国家人均食物消费量以及一些宏观数据的比较,我们发现消费品的抗周期特性并不是绝对的,对于发达国家而言,居民食品消费占家庭总支出的比重越小,食品年行业的抗周期特征越明显。因此所谓的食品消费的抗周期特性与一个国家经济发展阶段,人民的富有程度,以及消费品的品种有很大的差异。

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消费有着鲜明的收入特征。首先不同品种的消费金额是随着收入水平的提高而提高的。其次必需消费品高收入群体与低收入群体差距不大。再次最低收入家庭的消费潜力最大。另外,随着收入的增加对精加工产品需求增加。最后,可选消费品消费收入弹性最大。

中国消费现状有着明显的结构性特征。其一,政府消费占比逐年提高,未来几年有进一步提高的趋势。其二,农村和城市消费比重严重分化。目前城市食品市场竞争越来越激烈,大部分行业都面临着增速从2位数下降到1位数增速下滑的局面。从长期看,农村市场确实是我国消费品行业新的增长点。

投资策略:行业的投资策略不能避开经济周期的大背景,2009年的投资策略我们仍然沿用今年年中的策略。我们看好快速消费品行业以及原材料价格大幅下跌的行业,如啤酒、肉制品加工、乳业、食品加工以及低档白酒。个股看好具有行业垄断地位的生产大众食品的公司。综合来说,消费品行业的估值一直很高,行业龙头仍然是我们的首选,对于消费品行业来说选时比估值更加重要。

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