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吉林制药转身 “钾”亢延续 滨地钾肥借壳

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日期:2009-1-8 来源:景天阁·健康资讯
内容提示:停牌两个半月后,吉林制药(000545。据公告,吉林制药拟以8。3元/股发行不超过9亿股,购买青海省滨地钾肥股份有限公司(下称滨地钾肥)全部100%股权,和冷湖滨地持有的标的采矿权、标的土地使用权。同时,吉林制药拟向大股东吉林金泉宝山药业集团股出售全部资产和负债。

停牌两个半月后,吉林制药(000545.SZ)7月16日公布了定向增发方案。

据公告,吉林制药拟以8.3元/股发行不超过9亿股,购买青海省滨地钾肥股份有限公司(下称滨地钾肥)全部100%股权,和冷湖滨地持有的标的采矿权、标的土地使用权;同时,吉林制药拟向大股东吉林金泉宝山药业集团股出售全部资产和负债。

当日,吉林制药复牌后被超过4400万股的买盘牢牢封于涨停价,收于9.58元。

滨地钾肥借壳

实际上,滨地钾肥借壳上市一事曾和数家上市公司保持接触,近日才确定为吉林制药。

本月初,坊间流传青海冷湖滨地钾肥公司(下称“冷湖滨地钾肥”)借壳重组ST金瑞(600714.SH),冷湖滨地钾肥系滨地钾肥的控股股东。

受此影响,ST金瑞6月24日从5.03元起步,7月15日冲至7.11元,涨幅高达41.35%。然而,7月16日的消息,令ST金瑞跌停。

知情人士透露,没有选择价格相对较低的ST金瑞,可能是考虑到债务重组的缘故,“毕竟,吉林制药是净壳,大股东承诺将全部资产和负债剥离,重组方操作起来较简单,获得监管部门批准的可能性较大”。

6月26日,滨地钾肥在冷湖生产基地举行了30万吨钾镁肥生产线投产庆典。这意味着开工建设近4年的滨地钾肥,下半年有望获取利润。

按照目前的实际产能和生产计划,预计今年可实现50%产能,以生产钾镁肥10万吨、钾肥4万吨计算,预计可实现净利润1.6亿元;2009年,项目全部达产后,预计实现净利润5.2亿元。

公司还透露,二期的48万吨硫酸钾项目,2010年下半年有望建成投产,预计当年将实现销售收入16.3亿元,净利润约8亿元。滨地钾肥官方网站显示,公司长期发展规划中,整个钾肥项目产能约150万吨。

7月16日,银河证券指出,按照公司给出的盈利预测和总股本10.5824亿股计算,2008-2010年每股收益至少分别为0.15元、0.49元和0.76元,按20-22倍市盈率计算,增发完成后,合理价值约9.82-10.81元。但如果连续涨停,须警惕股价短期波动、重组失败和滨地钾肥能否如期释放业绩的风险。

钾肥供给现状

今年以来,9成A股被腰斩,除个别强势股和重组股外,唯一能幸免的是盐湖钾肥(000792.SZ)、ST盐湖(000578.SZ)、冠农股份(600251.SH)、中信国安(000839.SZ)等钾肥板块公司。支撑因素则是国际市场钾肥价格节节攀升。

申银万国化工周报显示,截至上周,独联体国际氯化钾离岸价(FOB)价格,已从去年10月的200美元/吨,攀升至735美元/吨,而巴西CFR(成本+运费)价格,也从去年10月的300美元/吨,爬升至883美元/吨。而目前,亚洲不少厂商的送到价已突破1000美元/吨。

近期不少钾肥厂商上调钾肥价格的动力,主要源于各厂商看好第四季度钾肥市场的国际需求。世界卫生组织的数据显示,目前北美氯化钾库存面临急剧下降的趋势。

据上海钾盐工程技术研究中心主任魏成广预计,今年全球钾肥需求增长达4.7%,2008-2012年需求符合增长维持在3.2%的高水平,未来五年钾肥供应仍然偏紧。

作为世界上第一大钾肥进口国,中国去年继续保持进口增长、出口回落的态势。中国钾盐行业协会预测,2010年,我国钾盐总需求量将达930万吨,其中钾肥需求量为850万吨/年,当年缺口630万吨。我国钾盐消费增速远大于生产发展速度。

国都证券研究员徐文峰介绍,我国高度缺钾,每年钾肥用量约70%需进口,在钾肥国际价格持续上涨情况下,压制仅占需求30%的国内产品的价格不仅不合理,也会影响国内钾肥产能的有效释放。

今年6月底,国家发改委和相关部门的消息显示,政策层初步确定取消钾肥价格监管,这意味着国内钾肥出厂价有望放开。

截至上周末,徐州俄罗斯产氯化钾批发报价已高达5300元/吨,而国内钾肥销售价约3700元/吨。价格管制一旦放开,国内钾肥厂商将大幅上调出厂价,盈利也会大幅提升。

如此看来,滨地钾肥30万吨钾镁肥项目的启动,恰逢其时,吉林制药复牌受到追捧理所当然。

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